Groupe PSA ve FCA Güçlerini Birleþtiriyor

Görüþmeler, yüzde 50 Groupe PSA hissesine ve yüzde 50 FCA hissesine sahip, küresel ölçek ve kaynaklarla yeni bir ortak giriþimin oluþmasýný saðladý. Baðlanabilirlik, elektrikliye geçiþ, paylaþým ve otonom sürüþ de dahil olmak üzere hýzla deðiþen bir dünyada bu yeni ortak giriþim inovasyonu teþvik etmek ve bu zorluklarý hýz ve sermaye verimliliði ile karþýlamak için güçlü küresel Ar-Ge ayak izi ve ekosisteminden yararlanacak. 

Ortak giriþim, yýllýk satýþ adetleri bakýmýndan en büyük 4. küresel OEM'i yaratacak (8,7 milyon araç)

Ortak giriþim FCA’nýn Kuzey Amerika ve Latin Amerika’daki gücü ve Groupe PSA’nýn Avrupa’daki gücünden oluþan sinerji ile faaliyet göstereceði pazarlarda en yüksek marjlara ulaþacak.

Ortak giriþimle grup; lüks, premium, büyük hacimli binek otomobil, SUV ve kamyon ve hafif ticari araç pazarlarýndaki ilgili markalarla güçlerini birleþtirerek daha güçlü olacak.

Ortak giriþim; yeni sürdürülebilirlik çaðýný þekillendiren; elektrikli güç ve aktarma organlarý, otonom sürüþ ve dijital baðlantý gibi teknolojiler konusunda þirketlerin kapsamlý ve geliþen becerilerini bir araya getirecek.

Ortak giriþim herhangi bir tesis kapatmadan yýllýk yaklaþýk 3,7 milyar Euro iþlem gerçekleþtirecek.

Üst düzey karma yönetim ekibi geçmiþ dönemlerde OEM alanýndaki baþarýlarýyla ortak giriþim için yeni deðerler yaratacak.

Hollandalý ana þirketin kurulu dengeli bir temsile ve baðýmsýz yönetim kurulu çoðunluðuna sahip olacak. John Elkann Baþkan ve Carlos Tavares ise CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

Peugeot S.A. Denetleme Kurulu ve Fiat Chrysler Automobiles N.V (“FCA”) (NYSE: FCAU/MTA: FCA) Yönetim kurulu oybirliðiyle yüzde 50/50 hisse ile bir ortak giriþim kurmaya karar verdi. Her iki kurul da, önümüzdeki haftalarda baðlayýcý mutabakata varmak için görüþmeleri tamamlamak üzere kendi ekiplerine görev verdi.

Groupe PSA ve FCA iþletmelerini birleþtirme planý iki þirketin üst düzey yönetimlerinin yoðun görüþmeleri sonucu oluþtu. Her iki taraf da fýrsatlarý baþarýlý bir þekilde deðerlendirmek ve yeni ulaþým çaðýnýn zorluklarýný etkin bir þekilde yönetmek ve bir endüstri lideri yaratmak için güç birliðinin mantýklý ve cesur bir hamle olduðu konusunda hemfikir.

Önerilen ortak giriþim Magneti Marelli ve Faurecia hariç 2018 rakamlarýna göre yaklaþýk 170 milyar1 Euro gelir, 11 milyar2 Euro tekrarlayan faaliyet karý ve satýþ adedi (8,7 milyon araç) açýsýndan en büyük 4. küresel OEM’i yaratacak. Ýþlemden kaynaklanan deðer kazanýmýnýn; araç platformlarý, aktarma organlarý ve teknolojideki büyük ölçekli yatýrýmlar için kaynaklarýn daha etkin bir þekilde kullanýlmasý ve ortak giriþimin yeni ölçeði ile oluþan geliþmiþ satýn alma kabiliyeti olmak üzere yarattýðý sinerjinin yýllýk yaklaþýk 3,7 milyar Euro olduðu tahmin ediliyor. Söz konusu tahminler herhangi bir tesis kapanýþýna dayanmamaktadýr.

Hedeflerin yüzde 80’inin 4 yýl sonunda saðlanacaðý öngörülüyor. Hedeflere ulaþmanýn toplam maliyetinin 2,8 milyar Euro olduðu tahmin ediliyor.

Her bir þirketin hissedarlarý yeni ortak giriþimin öz kaynaklarýnýn yüzde 50'sine sahip olacak ve birleþmeden doðan faydalarý eþit olarak paylaþacak. Bu birleþme, Hollandalý bir ana þirket altýnda gerçekleþecek ve yeni þirketin yönetim yapýsý katkýda bulunan hissedarlar arasýnda dengelenmiþ olacak ve yöneticilerin çoðunluðu baðýmsýz olacak. Kurul 11 üyeden oluþacak. Beþ Kurul üyesi FCA (Baþkan olarak John Elkann dahil) ve beþ kurul üyesi Groupe PSA (Kýdemli Baðýmsýz Direktör ve Baþkan Yardýmcýsý dahil) tarafýndan aday gösterilecek3. Carlos Tavares beþ yýllýk ilk dönemde Ýcra Kurulu Baþkaný olarak görev alacak ve ayný zamanda Yönetim Kurulu üyesi olacak.

Carlos Tavares yapmýþ olduðu deðerlendirmede: “Bu birleþme, tüm paydaþlara önemli bir deðer katacak ve ortak giriþim için parlak bir gelecek yaratacak. Mike ile yapmýþ olduðumuz çalýþmalardan memnunum ve birlikte harika bir þirket kurmak için onunla çalýþmaktan çok mutlu olacaðým.” dedi. 

Mike Manley ise, “Endüstriye yön verecek böylesine önemli bir ortak giriþimde Carlos ve ekibi ile birlikte çalýþma fýrsatý yakalamak beni çok mutlu etti. Groupe PSA ile uzun ve bir baþarýlý iþbirliði geçmiþimiz var ve böylesine harika bir ekiple birlikte dünya standartlarýnda küresel bir ulaþým þirketi yaratabileceðimize inanýyorum.” dedi.

Yeni grubun Hollanda merkezli ana þirketi Euronext (Paris), Ýtalya Borsasý (Milan) ve New York Menkul Kýymetler Borsasýna kote olacak ve Fransa, Ýtalya ve ABD olmak üzere yönetim ofisleriyle faaliyet gösterecek.

Yeni ortak giriþimin tüzüðü, sadakat programý çerçevesinde genel kurulda hissedarlar tarafýndan kullanýlan toplam oylarýn yüzde 30'unu4 tek bir hissedara verilmemesini öngörüyor. Ayrýca, mevcut çifte oy haklarýnýn devredilmeyeceði ve birleþme tamamlandýktan sonraki üç yýllýk bir sürenin sonunda yeni çifte oy haklarýnýn oluþmasý öngörülüyor.

EXOR N.V., Bpifrance Participations SA, DFG ve Peugeot Ailesi'nin hisselerinin askýya alýnmasý birleþme tamamlandýktan sonraki 7 yýl süreyle geçerli olacak. EXOR, Bpifrance Participations ve Peugeot Ailesi hisse senetlerine 3 yýllýk bir blok uygulanacak. Ancak bir istisna olarak Peugeot Ailesi'nin kapanýþýný izleyen ilk 3 yýlda payýný, sadece Bpifrance Participations ve DFG'den pay alarak yüzde 2,5'e kadar artýrmasýna izin verilecek.

FCA iþlem tamamlanmadan önce hissedarlarýna 5,5 milyar Euro tutarýnda özel bir temettü ve Comau'daki hisselerini daðýtacak. Bunun dýþýnda iþlem tamamlanmadan önce Peugeot, Faurecia'daki yüzde 46 hissesini hissedarlarýna daðýtacak. Ayrýca hissedarlar FCA’nýn Kuzey Amerika ve Latin Amerika’daki güçlü konumundan ve ortak giriþimin sinerjisinden doðan avantajlardan da eþit olarak yararlanacak. Bu ayný zamanda FCA’nýn üst düzey global markalarý Alfa Romeo ve Maserati’nin ortaya koyacaðý geliþme potansiyeli ile yaratacaðý katma deðeri de kapsayacak. Güçlü bir platform ve optimize edilmiþ bir yatýrýmla hayata geçirilen geliþmiþ ürün gamý ikonik markalarla birlikte tüm pazar segmentlerini ve güçlü ürünleri kapsayacak.

Tasarý, ilgili birimlerin bilgisine ve danýþma sürecine sunulacak ve baðlayýcý mutabakat muhtýrasý nihai kurulu onayý ve kesin belgeler hakkýnda anlaþma da dahil olmak üzere geleneksel kapanma koþullarýna tabi olacak.